乌鲁木齐2023年3月30日 /美通社/ -- 香颂国际控股公司（以下简称为“公司”或“香颂”），一家在中国和美国通过连锁店供应销售烘焙产品、时令产品和饮料产品的公司，今日宣布其首次公开发行定价，以每股4.00美元价格发行3,390,000股A类普通股。香颂A类普通股已获准在纳斯达克资本市场交易，并预计于美国东部时间2023年3月30日在纳斯达克开始公开交易，股票代码为“CHSN”。

公司此次发行预计共融资1,356万美元 （未扣除承销商折扣及相关发行费用）。此外，公司已授权承销商超额认购权，允许其在交割后45天内按公开发行价（扣除承销折扣佣金）额外认购不超过508,500股A类普通股。根据惯例成交条件，此次发行预计在美国东部时间2023年4月3日完成交割。

本次发行募集资金将用于在美国开设新店。

【资料图】

EF Hutton, division of Benchmark Investments, LLC (\"EF Hutton\") 担任承销商。美国翰博文律师事务所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）担任发行方律师，美国欧洛律师事务所（Ortoli Rosenstadt LLP）担任EF Hutton律师。

有关本次首次公开发行的申请登记表（备案号：333-254909）已提交美国证券交易委员会（\"SEC\"）并由SEC于2023年3月29日宣布生效。此次发行仅通过书面招股说明书进行。有关发行的最终招股说明书的电子副本可以通过联系EF Hutton获取，其地址为：590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022，或发送电子邮件至：syndicate@efhuttongroup.com，或致电+1 (212) 404-7002。此外，本次发行相关的电子副本也可通过SEC网站（www.sec.gov）获取。

在进行投资之前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更多信息。本新闻稿并不构成销售邀约或购买邀请，如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前做出此类邀约或出售均为非法行为，不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。

关于香颂国际控股公司

香颂国际控股公司成立于2009年，是一家在中国和美国通过连锁店供应销售烘培产品、时令产品和饮料产品的公司。香颂总部位于中国乌鲁木齐，并在中国新疆和美国纽约开有直营店。目前，香颂在新疆经营33家\"乔治·香颂\"品牌连锁店，在美国纽约另有两家店，并在数字平台和第三方线上订餐平台售卖产品。香颂不仅贩售包装类烘培产品，也提供现烤西点和堂食服务，为顾客提供新鲜的烘焙产品与多样的饮料产品。以深入的行业研究为基础，香颂的宗旨是生产健康营养的即食食品，并为消费者提供舒适独特的店铺环境。香颂拥有经验丰富的产品研发团队，不断创造符合市场趋势的新产品以满足消费者需求。欲了解更多信息，请访问公司网站：http://ir.chanson-international.net/。

前瞻性声明

本公告中某些陈述均为前瞻性说明，包括但不限于公司拟定的发行。这些前瞻性说明涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于对公司认为可能影响其财务状况，经营成果，业务战略和财务需求的未来事件和财务趋势的当前预期和预测，包括以下预期：发行将成功完成。投资者可以通过诸如“大约”、“相信”、“希望”、“期望”、“预期”、“预估”、“预测”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可以”、“可能”或其他类似表达等词语来识别这些前瞻性陈述。除非法律要求，否则公司不承担更新前瞻性说明以反映随后发生的事件或情况或预期变化的义务。尽管公司认为这些前瞻性说明中表达的期望是合理的，但不能向您保证这些期望将是正确的，并且公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，建议投资者查阅在公司的注册声明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影响其未来业绩的其他因素。