内江投资控股发行105亿日元高级债券,息票率1.4%
来源:久期财经      时间:2023年07月04日

内江投资控股发行105亿日元高级债券,息票率1.4%,中国银行(03988.HK)四川分行提供SBLC

久期财经讯,内江投资控股集团有限公司(Neijiang Investment Holding Group Co.,Ltd.,简称“内江投资控股”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级无抵押债券。(PRICED)


(资料图片)

条款如下:

发行人:内江投资控股集团有限公司

SBLC提供人:中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH)四川分行

发行人评级:无评级

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

期限:3年期

规模:105亿日元

初始指导价:1.7%区域

最终指导价:1.4%

息票率:1.4%

收益率:1.4%

发行价格:100

交割日:2023年7月12日

到期日:2026年7月12日

资金用途:对离岸债券进行再融资

控制权变更回售:100%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量1亿日元/1000万日元;英国法

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银行(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人:日兴证券、海通国际、东海国际、民银资本

ISIN:XS2636509569

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